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补贴退坡 动力电池行业将进入洗牌阶段


发布日期:2018-06-07   来源:中国汽车工业信息网   阅读次数:75

 一、20184月国内动力电池装机量分析

  根据统计测算,2018年4月国内新能源汽车市场动力电池装机量为3.756GWh,环比大增77.63%,同比增长261.56%。其中,比亚迪以1.34GWh的装机量排名第一,占比35%的市场份额。宁德时代以1.27GWh的装机量排在第二位,占据34%的市场份额。这是时隔一年后比亚迪的月装机量再次超过宁德时代(CATL)排在首位,打破今年以来宁德时代独占一半市场份额的状况。

  从各类车辆类型装机量看,2018年4月各类车辆类型装机量比去年同期都有所增长,其中纯电动客车装机量1.29GWh,同比大增3362.08%,占4月电池总装机量比重为34%;纯电动乘用车装机2.06GWh,同比增长157.21%,占比55%,是份额最大的板块;插混乘用车装机0.23GWh,占比6%,同比增长129.47%;专用车实现装机0.16GWh,占比4%。

  从不同电池类型来看,4月动力电池各类型装机量均走高,三元材料电池出货量2.25GWh,当月占比60%、磷酸铁锂电池出货1.44GWh,占比38.27%,再加上出货量第三的锰酸锂,三类电池占月度总装机量的99%以上。从各类电池的搭载车型看,85%的三元材料电池用于纯电动乘用车,10%的搭载于纯电动专用车,余下的装机插混乘用车。磷酸铁锂电池中,88%的装机纯电动客车,10.3%的用于纯电动乘用车。

  从企业方面来看,2018年4月锂电装机前20名电池芯供应商有7家提供磷酸铁锂电池,16家供应三元材料电池,3家供应锰酸锂电池,没有厂商提供钛酸锂电池。磷酸铁锂电池主要集中在比亚迪、CATL、国轩高科和亿纬锂能。三元锂电池主要由CATL、比亚迪和孚能科技提供。1~4月,CATL以3.54GWh的总装机量继续排在首位,但市场份额下降到43.07%。比亚迪以1.99GWh占比24.18%排名第二,市场份额增长近10%,在快速拉近与CATL的差距。

  二、补贴退坡/投资管理规定/电池白名单促使电池行业生变

  1新能源汽车补贴退坡 外企动作频频

  2018年2月12日,财政部联合工信部、科技部和发改委发布《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》。本通知从2018年2月12日起实施,2018年2月12日至2018年6月11日为过渡期。

新能源汽车补贴政策执行日期示意

  2018年的补贴政策,进一步提高纯电动乘用车能量密度门槛要求。根据成本变化等情况,调整优化新能源乘用车补贴标准,合理降低新能源客车和新能源专用车补贴标准。燃料电池汽车补贴力度保持不变,燃料电池乘用车按燃料电池系统的额定功率进行补贴,燃料电池客车和专用车采用定额补贴方式。

  三星、LG、SKI三大电池公司近期动作频繁,引人注目。从4月开始,包括三星、LG、SKI在内的韩国三大电池公司,高调启动在中国的新一轮投资。三星副会长李在槠在5月初造访国内最大的新能源整车制造商比亚迪,LG、SKI则分别重启中国建厂投资动作。

  面对补贴退坡,有多重迹象显示,韩国动力电池正在重返中国市场。SKI将旗下SK电池中国控股公司更名为了“SK蓝龙能源”,并投入了864亿韩元。另外,三星SDI也在其第一季度财报中表示:“将为(中国的)补贴政策在2020年结束作准备。”LG化学则宣布,将投资2,394亿韩元,在中国建立一个电池材料生产合资企业。2018年下半年,SKI将开始量产NCM811电芯,用这种材料生产的电池可以让汽车实现500km的续航里程。LG化学计划在2021年量产NCMA712电芯,在2022年量产NCMA电池。三星SDI则在全力开发镍钴铝(NCA)电池。