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2017年深圳电动物流车市场规模及其未来分析


发布日期:2018-01-31   来源:电动汽车资源网   阅读次数:372

根据电动汽车资源网数据统计,2017年,我国共计销售新能源物流车15.2万台,同比增长279.39%。交通运输部副部长刘小明表示,到2020年在交通运输领域应用新能源汽车将达到60万辆。另据有关调研分析称,电动物流车市场空间在300万辆。总体而言,在政策、市场等多重利好因素驱动下,2017年纯电动物流车市场呈现“井喷”之势,未来新能源物流车市场潜力巨大。

就深圳地区而言,据了解,2017年深圳市新能源物流车辆2017年全年完成上牌数量23,937辆,保有量达到了35,165辆。电动汽车资源网数据显示,2017年深圳共销售3.9万辆电动物流车。

深圳市场异军突起 运力、补贴、路权成关键因素

相对于全国其他市场而言,深圳电动物流车发展迅速,可谓是异军突起。这都得益于深圳开放的市场环境,以及高速增长的快递业务量与用车需求。

(一)快递高速增长 带来对运力的需求

从最近几年深圳快递业务量和业务收入来看,从2013年开始呈现直线上升趋势。数据统计,2017年,深圳快递服务企业业务量累计完成25.95亿件,同比增长26.90%;业务收入累计完成375.49亿元,同比增长25.86%。其中,同城业务量累计完成6.70亿件,同比增长14.83%。

深圳电动物流车市场规模及其未来分析

大的快递业务量,带来对运力需求增加。记者从圆通、京东物流、菜鸟等电商平台获悉,他们对车辆需求永远无法满足。而这些企业也不断把燃油车更换电动物流车,如京东的“青流计划”,菜鸟的“ACE”计划等,使得电动物流车得以大批量应用到快递运输业务中。

在深圳,大的运营公司的进入,使得这个市场异常活跃,如地上铁租车、绿舟新能源、曹操专车、熊猫新能源等,他们通过各种途径,把车租给快递运营公司,让车辆跑起来,成为运力的一大助力。

(二)政策扶持是大量车辆进入的主因

2017年,国家做了一系列针对新能源汽车的政策调整,特别是针对补贴的调整,使得各地也陆续出台与国补相吻合的地方性补贴政策,深圳也不例外。

深圳出台了一系列适合自己地方性的政策,主要包括以下几大政策:

序号
政策法规
基本要领
1
《深圳市2017年新能源汽车推广应用财政支持政策》
对取得深圳市交通运输管理部门营运许可的纯电动货车和专用车,按照中央单车购置补贴标准的50%,以提供驱动动力的动力电池总储电量为依据,采取分段超额累退方式给予补贴。
2
《深圳市大气环境质量提升计划(2017-2020年)》
1.截止到2020年底,深圳市轻卡的电动车比例将达到30%以上,而重型车的清洁能源车比例也要达到20%以上。
2.从2018年起,在深圳市销售车辆的汽车厂商必须达到一定比例的新能源汽车销售积分(或碳减排配额),否则可能会面临罚款或经营限制等处罚。
3.2017年底前,深圳将研究制定相关政策,取消国Ⅰ、国Ⅱ排放标准的汽油车及使用10年以上国Ⅲ排放标准的柴油车获得机动车置换指标的资格。
3
《深圳市推进城市配送发展五年行动计划(2016-2020年)》
在国内率先提出建设全国纯电动绿色配送创新城市,明确将通过财政资助,引导建立规模达12000辆标识统一、服务优质、绿色环保的纯电动绿色配送车辆。
4
《深圳市公安局交通警察局关于实施新能源纯电动物流车通行管理办法的函》
根据《深圳市公安局交通警察局关于实施新能源纯电动物流车通行管理办法的函》显示,要求市内运营车辆必须备案登记并安装RFID电子标签、安装OBD将车辆信息数据上传至推广中心信息服务平台接受监管。
5
《关于对新能源纯电动物流车实施通行优惠政策的通告》
一、已完成电子备案登记,接受监管的纯电动轻、微型货车(包含轻型厢式货车和轻型封闭式货车),除周一至周五7时30分至21时禁止通行深南大道(深南/沿河立交至香梅路段)外,允许在深圳市其余道路行驶。
二、已完成电子备案登记,接受监管的车身长度不超过6米的纯电动重、中型货车,允许在限制普通大型货车通行的路段和时间通行。

深圳通过资金工具、非资金工具,以补贴、推广方案、管理机制和路权等形式,对电动物流车进行扶持、推广与应用。与此同时,在深圳,消费者购买新能源汽车可以享受国家免征新能源汽车车辆购置税、车船税等税收优惠政策。因而,深圳地方性鼓励政策,是电动物流车快速暴增的主要原因之一。

深圳市场“群雄逐鹿” 搅局者趁机发难

电动汽车资源网统计发现,目前深圳地区至少有45家车企的137款品牌车型进入。而据不完全统计,电动物流车车辆运营商已经超过200家以上。

深圳电动物流车市场规模及其未来分析

数据来源:电动汽车资源网

电动汽车资源网统计发现,东风、新楚风、中通客车三家的总和超过其他41家品牌车型推广量。另外,销量超过500台的品牌有15家,有23家品牌销量低于100台。这意味着,大部分电动物流车市场份额被少部分品牌占据着,深圳已然群雄逐鹿,山头林立,大小新能源物流车制造商与运营商展开激烈竞争,争夺市场份额。

在这样悄无声息的角逐中,却暗流涌动。一部分企业确实是为了打开与拓展当地市场而去,而一部分企业却成为该领域的搅局者。经过用户投诉资料显示,深圳市场各大企业存在以下行业乱象丛生:

(1)在售后、充电不完善的情况下,企业依然大批量生产与投放到深圳市场,出现了很多诸如车辆方向盘失灵、刹车失灵、SOC不精准等产品质量问题。而售后跟不上,导致车辆维修周期长,耽误快递物流配送效率,影响靠车辆赚钱的老板与企业生意往来。

(2)从2017年深圳电动物流车销量时间表分析,11、12月销量总和超过3万辆。这样的数据表明,实际运营的电动物流车不会多于2万辆,大部分车辆要么在上牌,要么在运输路上,要么是停放闲置着。推广中心谢海明主任表示,上牌的新能源物流车,首先不是为了解决运力需求,多数是为了规避政策退坡风险,属于过剩的运力。

深圳电动物流车市场规模及其未来分析

数据来源:电动汽车资源网

(3)据运营商反馈,一些企业打“价格战”,以零租金向外推广产品质量较差的车型。按照市场规则运营的运营商认为,这样的做法,一方面使得新能源汽车在用户心目中大打折扣,使用者很有可能对新能源物流车产生抵触心理,这对推广不利。另一方面,“零”租金扰乱了市场规则,给其他正常运营的企业无形压力,搅浑了深圳整个电动物流车租赁市场。

轻卡占据半壁江山 微面能否会打破此定式?

电动汽车资源网数据统计发现,2017年深圳销量冠军为电动轻卡,共计销售超过2万台。其次为电动微面,销售超1万台。

深圳电动物流车市场规模及其未来分析

数据来源:电动汽车资源网

(一)电动轻卡市场为什么如此火爆?

电动轻卡之所以销量较高,首先是,轻卡载重量较大,购置成本相对较低,性价比相对中卡与微卡有优势,能够满足同城配送的物流货运需求。

另一方面,深圳电动轻卡之所以火爆,跟车企战略有关。记者发现,销量排名前面的几家电动轻卡品牌,主要为东风、新楚风、中通客车和成都大运。这几家企业,占据着电动轻卡半壁市场,都在传统领域扎根很深,有一定的销售网络、服务网点。此外,我们仔细看这几家品牌的车型,动力电池和电机多指向同一家企业,不难看出是该沃特玛联盟大批量订制的车型。

与此同时,从政策来看,在《深圳市大气环境质量提升计划(2017-2020年)》中表示,截止到2020年底,深圳市轻卡的电动车比例将达到30%以上,直接明确大量更换电动轻卡,推动着深圳市场发展。

(二)电动微面市场的突破口在哪里?

深圳电动微面市场也非常火爆,相比于轻卡被少数企业占据着,微面市场品牌较多。电动汽车资源网数据统计发现,电动轻卡有17家品牌进入深圳市场,而微面却有25家品牌。由此可以推算出,未来微面市场很有可能与轻卡相抗衡。主要原因包括:

(1)轻卡市场多为沃特玛联盟订制,夹杂资本运作成分较高。一旦停止订制,这样的需求就会急剧下降。而微面市场化运作的成分相对轻卡而言要高。

(2)虽然,微面装载量较轻卡小,但其通过性较好,可以替代部分三轮车市场。

不过,微面市场针对性不高,其碎片化较为严重,除了同城快递配送外,多用于商超、生鲜物流、搬家运输等领域。另一方面,微面产品同质化严重,差异化不明显,消费者无法从官方参数中得到产品质量问题。

总结:深圳市场在政策扶持下,各大电动物流车主机厂纷纷进入。不过,在发展过程中,深圳也面临着诸多问题,需要车企、运营商、快递物流企业、零部件企业、售后服务商和充电运营商等共同应对。未来,深圳在电动物流车中有大的发展。